Publié il y a 28 jours
Conseiller.ère en gestion de patrimoine
@ fdp Gestion privée
Montréal, Québec
Responsabilités :
- Gérer le portefeuille de clients professionnels existants
- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies d'acquisition de clients
- Offrir une planification financière et fiscale personnalisée
- Participer au plan de développement des affaires de la firme
Résumé des exigences :
- Baccalauréat en administration, finance ou économie
- Titre de planificateur financier (IPF) et certificat de représentant en épargne collective
- Permis OCRI ou volonté de les obtenir
- Cinq à dix ans d'expérience en planification financière
- Disponibilité pour déplacements fréquents
Outils et compétences
Source et dates
Type de source non vérifié · zoho
- Date publiée par l’employeur
- 2026-10-13
- Première détection par notre source
- 2026-10-22
- Mise à jour du dossier source
- 2026-10-22
Ces dates décrivent le dossier source, pas une vérification en direct du recrutement. Consultez l’offre originale.
Détails du poste
| Niveau | Intermédiaire |
| Domaine | Finance et comptabilité |
| Expérience | 5 an(s) et plus |
| Heures par semaine | 40 (estimé) |
| Déplacements | route : modérés |
| Milieu de travail | Bureau, Chez les clients |
| Position | Surtout assis |
| Exigences physiques | physique faible · ordinateur modéré |
| Langues | French |
| Formation | Baccalauréat (exigé), Diplôme professionnel (médecine, droit…) (préféré) |
| Domaines d’études | business administration, finance, economics |
| Avantages mentionnés | Mieux-être |
Résumé et détails rédigés par l’IA à partir de l’offre; l’offre de l’employeur fait foi.
fdp Gestion privée
Profil d’entreprise sauvegardé
Renseignements historiques provenant d’un profil The Jobs API sauvegardé (champs LinkedIn/Crunchbase). Ils ne sont pas vérifiés en temps réel; les chiffres peuvent avoir changé. Les valeurs manquantes restent inconnues.
fdp Gestion privée offre des solutions en gestion de patrimoine et en investissement aux professionnels.
Description complète de l’entreprise
Société de gestion de patrimoine s’adressant aux professionnels, dont l’offre de service comprend des fonds d’investissement, la gestion privée et la planification financière. La Financière a été fondée par la Fédération des médecins spécialistes du Québec en 1978 afin de répondre aux besoins de ses membres et de leurs familles. Elle compte aujourd’hui cinq regroupements professionnels actionnaires et deux partenaires, composés de médecins spécialistes, de chirurgiens dentistes, de notaires, d’architectes en pratique privée, de pharmaciens propriétaires et d’omnipraticiens. Son actif sous gestion dépasse les deux milliards de dollars. La société a son siège social à Montréal et des bureaux à Québec et à Sherbrooke. Dans cet environnement riche en opportunités, la Financière lance un appel aux personnes talentueuses qui veulent s’impliquer dans ses équipes de travail dynamiques et expérimentées, aux expertises diversifiées. C’est une opportunité pour des professionnels chevronnés ou en début de carrière d’évoluer dans un cadre dynamique, axé sur le développement professionnel et le transfert de connaissances. Misez sur votre réussite, consultez notre site Web et envoyez votre cv à [email protected].
- Abonnés LinkedIn
- 11 812
- Personnes associées sur LinkedIn
- 245
- Bureaux déclarés
- 2, Complexe Desjardins, Tour de l'Est, 31e étage, C.P. 1116, Montréal, Québec H5B 1C2, CA
- 1910, rue King Ouest, bureau 310, Sherbrooke, Québec J1J 2E2, CA
- 425, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 1425, Montréal, Québec H3A3G5, CA
- 2550, Boulevard Daniel-Johnson, Bureau 120, Laval, Québec H7T 2L1, CA
- 8005, boul. du Quartier, Bureau 302, Brossard, Québec J4Y 0N5, CA
- Place de la Cité – Tour de la Cité, 2600, Boulevard Laurier, Bureau 800, Québec, Québec G1V 4W2, CA
- 484, boul. du Royaume Ouest, Local 380, Chicoutimi, Québec G7H 0S7, CA
- 2, Complexe Desjardins, Tour de l’Est, 21e étage, C.P. 1116, Montréal, Québec H5B 1C2, CA
- 160, boul. de l’Hôpital, Bureau 300, Gatineau, Québec J8T 8J1, CA
- 287, rue Pierre-Saindon, Bureau 101, Rimouski, Québec G5L 9A7, CA
- 1350, rue Royale, Bureau 405, Trois-Rivières, Québec G9A 4J4, CA
- Autres noms enregistrés
- fdp Gestion privée
- Spécialités
- Fonds d'investissement
- Gestion privée
- Planification financière
- Fiscalité
- Notariat
- Gestion de patrimoine
- Fiducie familiale
- and Planification de la retraite
- Le profil indique une agence de recrutement
- Non
Société de gestion de patrimoine s’adressant aux professionnels, dont l’offre de service comprend des fonds d’investissement, la gestion privée et la planification financière. La Financière a été fondée par la Fédération des médecins spécialistes du Québec en 1978 afin de répondre aux besoins de ses membres et de leurs familles. Elle compte aujourd’hui cinq regroupements professionnels actionnaires et deux…
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Secteur | Financial Services |
| Taille | 51-200 employees |
| Siège social | Montréal, Québec |
| Type d’organisation | Self-Employed |
| Fondée en | 1978 |
| Spécialités | Fonds d'investissementGestion privéePlanification financièreFiscalitéNotariatGestion de patrimoineFiducie familialeand Planification de la retraite |
| Offres sur Jobsy | 7 |
| Voir la page |
Depuis 48 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l’un des groupes les plus avancés en termes d’intelligence financière adaptés à la réalité des professionnels.
Joignez notre équipe dynamique et apportez votre expertise pour façonner l’avenir de la gestion de patrimoine et offrir des solutions financières d’exception!
Une opportunité taillée sur mesure pour vous :
Dans votre rôle de Conseiller en gestion de patrimoine et développement des affaires, vous vous voyez confier un portefeuille d’actifs de professionnels. Votre mission sera de consolider les relations existantes avec les clients tout en élaborant et en mettant en œuvre des stratégies d’acquisition pertinentes et adaptées. Vous veillerez à offrir un service d’excellence et à adopter une approche hautement personnalisée dans les divers domaines de la planification financière. Vous aurez l’opportunité d’offrir aux clients une approche holistique de la gestion financière englobant les fonds d’investissement, la gestion privée ainsi que la planification financière et fiscale, et en assurez un suivi adéquat afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs financiers.
Grâce à la mise en œuvre de votre plan de développement d’affaires, vous participez à la croissance de la firme en attirant de nouveaux clients membres, issus des différents groupes professionnels que nous desservons. De plus, vous collaborez étroitement avec vos collègues pour partager vos connaissances et ainsi contribuer à l’amélioration continue des services offerts et des processus internes.
Les compétences essentielles pour ce rôle :
- Avoir un baccalauréat en administration des affaires, en finance, en économie ou dans une discipline connexe
- Détenir une maîtrise ou une certification professionnelle (CIM) est un atout
- Détenir une expérience de cinq (5) à dix (10) années en tant que planificateur financier, avec une expertise prouvée dans la gestion de la clientèle fortunée
- Posséder votre titre de planificateur financier décerné par l'IPF et un certificat de représentant en épargne collective
- Posséder vos permis en valeurs mobilières (OCRI), êtes en voie de les obtenir ou êtes disponible et ouvert à la formation pour les obtenir
- Démontrer de grandes aptitudes en développement des affaires
- Être une personne engagée, désirant œuvrer dans un environnement qui favorise la responsabilisation
- Avoir un solide sens de l'éthique et des valeurs, une intégrité irréprochable et un comportement inspirant confiance
- Excellentes aptitudes en communication et capacité à établir des relations de confiance avec les clients et collègues
- Être disponible pour des déplacements professionnels fréquents
Joindre fdp, c’est:
- Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients avec excellence
- Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieux pour contribuer chaque jour à l’évolution dynamique de fdp
- Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’un climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
- Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour votre développement et votre épanouissement professionnel
- Profiter d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes dédiés à votre bien-être, favorisant l’équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.
Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où votre talent et votre engagement feront la différence!
Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
Votre candidature est importante pour nous et tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. Nous recherchons une personnalité au-delà d’un parcours! La diversité fait partie intégrante de nos valeurs et de notre culture. Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous.
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