Manager, Client Services - CG Direct

Summary:

Canaccord Genuity (CG) is a leading independent full-service financial services firm, with operations in two principal segments of the securities industry: wealth management and capital markets. CG is driven by an unwavering commitment to build lasting client relationships – we achieve this by generating value for our individual, institutional, and corporate clients through comprehensive wealth management solutions and investment banking services. We are a leading independent wealth management firm in Canada, and the leading mid-market provider of investment banking advisory, equity research, sales and trading services for corporations and institutions.

We pride ourselves on understanding our clients’ needs and finding innovative, bespoke solutions. Our entrepreneurial and friendly team will challenge you to learn and grow every day. We value great work and collaboration and strive to eliminate bureaucratic thinking. We’re looking for talented people who thrive in a fast-paced environment and want to have an impact with innovative ideas and best practices.

Come be a part of our Canadian success story and help deliver superior experiences for our clients. At CG, we recognize that diversity across our business strengthens our client relationships and enables more innovative solutions. We strongly encourage applications from all qualified individuals regardless of race, religion, colour, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, or disability status. CG provides an accessible candidate experience. If you need any accommodations throughout the interview process and beyond, please let us know.

Our Canadian self-directed division, CG Direct (“CGD”), is currently looking for a detail-oriented candidate with outstanding communication skills. This role requires curiosity, efficiency, prioritization and a passion for problem-solving.

Responsibilities:

• Build trusted relationships and problem-solve with clients via phone calls, emails and chats.
• Understand client needs and provide assistance to their requests for CG Direct;
• Provide onboarding assistance for new account applications for CG Direct;
• Contribute to the client service team in the day-to-day operational and administrative tasks;
• Risk responsibilities (buying power, margin calls, supervision of equity levels, etc)
• Trading responsibilities (placing orders for clients, equities/options/futures)

Skills & Qualifications:

• Fluently bilingual in English and French is a must;
• Relationship/Account management experience in the securities industry is an asset;
• Completion of the Canadian Investment Regulatory Exam (CIRE);
• Completion of the Derivatives Fundamentals and Options Licensing Course (DFOL) and Futures Licensing Course (FLC) is an asset;
• Completion of the CIRO Trader exam;
• Excellent problem-solving skills;
• Strong interpersonal skills; comfortable with crucial conversations;
• Demonstrated ability to work effectively on teams as well as independently on multiple projects at a time;
• Ability to demonstrate discretion when dealing with matters of a confidential or sensitive nature;
• Advanced proficiency with MS Office applications;
• Experience with financial applications such as Dataphile, or SharePoint applications would be a definite asset.

Résumé:

Canaccord Genuity (CG) est une Firme de services financiers indépendante de premier plan offrant une gamme complète de services, avec des activités dans deux segments principaux de l'industrie des titres : la gestion de patrimoine et les Marchés des capitaux. CG est animée par un engagement indéfectible à bâtir des liens durables avec les Clients – nous y parvenons en générant de la valeur pour nos Clients particuliers, institutionnels et corporatifs grâce à des solutions complètes de gestion de patrimoine et à des services de Services de placement. Nous sommes une Firme indépendante de gestion de patrimoine de premier plan au Canada, ainsi que le principal fournisseur de services-conseils en Services de placement, de Recherche sur les Actions, de vente et de négociation pour les sociétés et institutions de taille moyenne.

Nous sommes fiers de comprendre les besoins de nos Clients et de trouver des solutions innovantes et personnalisées. Notre équipe entrepreneuriale et conviviale vous mettra au défi d'apprendre et de progresser chaque Jour. Nous valorisons l'excellence du travail et la collaboration, et nous nous efforçons d'éliminer la pensée bureaucratique. Nous recherchons des personnes talentueuses qui s'épanouissent dans un environnement dynamique et souhaitent avoir un impact grâce à des idées novatrices et aux meilleures pratiques.

Venez faire partie de notre histoire à succès canadienne et contribuez à offrir des expériences supérieures à nos Clients. Chez CG, nous reconnaissons que la diversité au sein de notre entreprise renforce nos liens avec les Clients et permet des solutions plus innovantes. Nous encourageons fortement les candidatures de toutes les personnes qualifiées, sans égard à la race, la religion, la couleur, l'origine nationale, le genre, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état matrimonial ou le handicap. CG offre une expérience de candidature accessible. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation pendant le processus d'entrevue ou par la suite, veuillez nous en informer.

Notre division canadienne autogérée, Direct CG (« CGD »), est actuellement à la recherche d'un candidat minutieux doté d'excellentes aptitudes en communication. Ce poste requiert de la curiosité, de l'efficacité, la capacité à prioriser et une passion pour la résolution de problèmes.

Responsabilités:

• Établir des liens de confiance et résoudre les problèmes avec les Clients par téléphone, courriel et clavardage.
• Comprendre les besoins des Clients et répondre à leurs demandes pour Direct CG ;
• Fournir de l'aide à l'intégration pour les nouvelles demandes d'ouverture de compte pour Direct CG ;
• Contribuer à l'équipe du service à la Clientèle dans les tâches opérationnelles et administratives quotidiennes ;
• Responsabilités liées au risque (pouvoir d'achat, appels de Marge, supervision des niveaux d'Actions, etc.)
• Responsabilités de négociation (passation d'ordres pour les Clients, Actions/Options/contrats à terme)

Compétences et qualifications:

• Maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral et à l'écrit, exigée ;
• Expérience en gestion de Lien/compte dans l'industrie des titres, un atout ;
• Réussite de l'Examen canadien de réglementation des placements (CIRE) ;
• La réussite du cours de base sur les instruments dérivés et sur les Options (DFOL) ainsi que du cours sur les contrats à terme (FLC) constitue un atout;
• La réussite de l'examen de négociateur de l'OCRI;
• Excellentes aptitudes à la résolution de problèmes;
• Solides compétences interpersonnelles; à l'aise avec les conversations cruciales;
• Capacité démontrée à travailler efficacement en équipe ainsi que de façon autonome sur plusieurs projets à la fois;
• Aptitude à faire preuve de pouvoir discrétionnaire dans le traitement de questions confidentielles ou sensibles;
• Maîtrise avancée des applications MS Office;
• Une expérience avec des applications financières telles que Dataphile ou des applications SharePoint serait un atout certain.

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All applications will be held in strict confidence.

In order to be considered for employment, candidates selected for interviews will be required to show proof of citizenship, permanent residence or eligibility to work in Canada with no restrictions.

Protecting your online safety:

Canaccord Genuity and its affiliates do not use text messages for recruitment purposes. If you have received a text message claiming to be from CG or an authorized representative regarding job recruitment, please treat as fraudulent and do not respond.

We wish to thank all candidates for their interest but only those applicants selected for an interview will be contacted. No phone calls please. Thank you for your understanding.