Planificateur financier u2013 Family Office

Particularités de l’employeur

Cette organisation spécialisée en gestion de patrimoine privé offre des services intégrés de type family office à une clientèle fortunée. Reconnue pour son approche rigoureuse et personnalisée, elle évolue dans un environnement sophistiqué et en forte croissance. En mettant l’accent sur l’excellence, la confidentialité et la relation humaine, elle a développé une culture entrepreneuriale où la collaboration, l’autonomie et le développement des talents sont au cœur des priorités.

Avantages : Horaire stable et possibilité de travail hybride - Semaines de vacances et jours personnels - Assurances complètes offertes - Accès illimité à la télémédecine - Une équipe soudée de professionnels - Grande collaboration dans les équipes et ambiance plaisante au quotidien - Une société qui investit dans le développement de carrière - Formations payées offertes - Des opportunités incroyables de progression de carrière - Environnement dynamique et moderne au sein d’une entreprise offrant d’excellentes conditions

Vos responsabilités en quelques mots!

Participer à l’élaboration de planifications financières personnalisées - Analyser des situations fiscales, financières et successorales variées - Préparer des stratégies adaptées aux objectifs des clients - Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et les spécialistes internes - Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations - Participer à l’analyse de dossiers impliquant des sociétés de gestion et des fiducies - Développer progressivement votre expertise sur des dossiers de plus en plus complexes - Maintenir une relation de confiance avec les différents partenaires.

Vos atouts pour le poste!

Titre de Planificateur financier (Pl. Fin.)
De 4 à 6 années d’expérience en planification financière
Bonne connaissance de la fiscalité des particuliers
Expérience auprès d’une clientèle de gestion de patrimoine ou fortunée (atout)
Connaissances en planification successorale (atout)
Expérience avec des dossiers comportant des structures corporatives
Bonne connaissance des produits financiers et de la gestion de patrimoine
Expérience de collaboration avec des partenaires spécialisés
Maîtrise en fiscalité (atout)
Excellente maîtrise du français