Vice-président adjoint ou vice-présidente adjointe, Planification patrimoniale

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et aux Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Vice-président adjoint ou vice-présidente adjointe, Planification patrimoniale

Quelle est l’incidence du rôle sur l’organisation?

Le ou la VPA, Planification patrimoniale est un membre expérimenté de l'équipe Solutions globales en gestion de patrimoine. Sa responsabilité consiste à fournir un accompagnement sophistiqué et centré sur le client en matière de planification patrimoniale aux équipes de services-conseils et à leurs clients. Ce poste est principalement axé sur les familles canadiennes à valeur nette élevée et à valeur nette ultra élevée, aux clients confrontés à des enjeux relevant de plusieurs juridictions, aux propriétaires d'entreprise et aux particuliers confrontés à des événements majeurs en matière de monétisation, de liquidité ou de transmission de patrimoine. En outre, le titulaire du poste assurera un certain contrôle fonctionnel auprès des membres de l'équipe Planification patrimoniale, notamment en leur fournissant des conseils sur la qualité de la planification, les pratiques exemplaires et un leadership éclairé.

Quelles seront les responsabilités du poste?

• Fournir des services complets relatifs à la planification financière, à la retraite, à la fiscalité, au patrimoine et à la succession aux clients à valeur nette élevée et à valeur nette ultra élevée des conseillers de Raymond James.
• Participer aux réunions consacrées à l’analyse des besoins des clients, à l’élaboration de la stratégie et à la mise en œuvre du plan, et animer des séances de formation destinées aux clients lorsque cela est nécessaire.
• Cerner les occasions de planification et recommander des stratégies concrètes, axées sur des objectifs, qui répondent aux besoins des clients et renforcent les relations.
• Collaborer avec les équipes responsables des solutions d’assurance, des solutions successorales et fiduciaires et des dons de bienfaisance afin d’élaborer des stratégies patrimoniales coordonnées.
• Agir en tant qu'expert en la matière et promouvoir la planification fiscale et financière au sein de l'équipe Solutions globales en gestion de patrimoine.
• Fournir des conseils techniques aux membres de l'équipe Planification patrimoniale, favoriser la mise en œuvre de pratiques de planification cohérentes et transmettre ses connaissances à l'ensemble de l'équipe.
• Encourager et soutenir les conseillers dans l'intégration de la planification fiscale et financière à leur pratique.
• Élaborer et fournir un leadership éclairé, des présentations, des séminaires et des contenus pédagogiques sur des thèmes liés à la planification fiscale et financière.
• Entretenir des relations fructueuses avec les équipes de services-conseils, les partenaires internes et les centres d'influence.
• Assurer le suivi et rendre compte des activités de planification, des résultats obtenus par les clients et des occasions d'affaires de manière ponctuelle et précise.
• Maintenir à jour ses connaissances techniques et participer aux activités d'apprentissage en équipe, de perfectionnement professionnel et de conformité.
• Contribuer à la réalisation des priorités de l'équipe, au respect des normes de service et à l'atteinte des objectifs de rendement.

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est dans les personnes. En fonction de l’admissibilité, Raymond James Ltée offre des styles de travail flexibles ainsi qu’une rémunération et un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels. Ces avantages sociaux vont des prestations de santé au programme de cotisations correspondantes aux REER, en passant par le Régime d’actionnariat des employés, les congés payés, les journées de bénévolat, les primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres! Nous soutenons également la promotion interne et l’engagement envers la collectivité.

Qualifications et expérience

• Plus de 10 ans d'expérience pertinente dans les domaines de la fiscalité, de la finance, de la gestion patrimoniale, de l'assurance et/ou de la planification successorale, y compris une solide expérience en contact direct avec la clientèle dans le domaine de la gestion de patrimoine ou de la fiscalité.
• Capacité avérée à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies de planification complexes et intégrées pour des clients à valeur nette élevée.
• Connaissance approfondie des principes de la planification financière canadienne et de leur mise en œuvre pratique.
• Diplôme universitaire en gestion, finance, comptabilité ou dans une discipline apparentée.
• Détenir le titre de comptable professionnel agréé (CPA).
• Détenir un titre reconnu en planification financière, tel que CFP (PFA), R.F.P. (PFC), Pl Fin. (au Québec) ou un titre équivalent.
• Réussite du programme fondamental d’impôt de CPA Canada, niveaux I et II, ou l'obtention d'une maîtrise en fiscalité (un atout majeur).
• Expérience en matière de planification financière aux États-Unis (un atout).
• Maîtrise professionnelle du français (un atout).

Titres professionnels supplémentaires considérés comme un atout

• Spécialiste en fiducies et successions (TEP).
• Family Enterprise Advisor (FEA).

Compétences essentielles

• Une intégrité, un jugement, une discrétion et un professionnalisme exceptionnels dans le traitement des renseignements privés et confidentiels des clients.
• De solides compétences en leadership et en gestion d’équipe, ainsi que la capacité de guider les autres et de gérer plusieurs priorités simultanément.
• D’excellentes aptitudes à établir des relations et à offrir un service à la clientèle, que ce soit lors d'échanges en personne, par vidéoconférence ou par téléphone.
• Des compétences en communication écrite et orale ainsi qu’en matière de présentation, alliant clarté et assurance.
• Une capacité à collaborer efficacement avec les conseillers en placement, les spécialistes internes et les conseillers fiscaux et juridiques externes des clients.
• De solides compétences en matière d'organisation, de gestion du temps, de hiérarchisation des priorités et de souci du détail dans un environnement à fort volume.
• Une capacité à travailler de manière autonome, à faire preuve d'initiative et à apporter une contribution efficace au sein d'une équipe.
• Un engagement en faveur du perfectionnement professionnel continu, ainsi que de la promotion de la marque Raymond James avec professionnalisme.

Déplacement

• Des déplacements occasionnels peuvent être requis.

Nous encourageons les membres de nos équipes à tous les niveaux à faire ce qui suit :

• avancer professionnellement et inspirer les autres à faire de même;
• travailler avec d’autres et en interagissant avec d’autres pour produire les résultats escomptés
• faire des choix pragmatiques promptement et agir avec les clients en tête
• se responsabiliser et se tenir soi-même et tenir les autres responsables de la production de résultats qui comptent
• contribuer à l’évolution continue de la firme.

Échelle salariale : 140,000 à 160,000 $ par an, en plus de primes/mesures incitatives liées aux performances.

La rémunération réelle sera déterminée en fonction des compétences, de l'expérience, de l'équité interne et d'autres exigences liées au poste.

En raison des exigences opérationnelles du poste, la personne titulaire de ce role sera appelée à communiquer fréquemment avec des clients ainsi qu’avec des équipes, départements et filiales situés à l’extérieur du Québec, notamment dans d’autres provinces canadiennes, aux États Unis et au Royaume Uni. À ce titre, d’excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais sont essentielles, de même qu’une maîtrise avancée du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Cette offre concerne un poste vacant existant.

Chez Raymond James Ltée, nous honorons, valorisons et respectons le caractère unique, les expériences et les origines de tous les membres de notre équipe. Quand les employés sont authentiquement eux-mêmes, notre société, les clients et mes communautés s’épanouissent; il s’agit d’un aspect de notre culture axée sur les gens. La société souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et prend toutes les décisions liées à l’emploi selon le mérite et les besoins d’affaires.

Chez Raymond James, nous montrons notre engagement à assurer l’égalité d’accès à l’emploi à l’égard de tous les candidats. Pour demander des services adaptés, les candidats doivent envoyer un courriel aux Ressources humaines à l’adresse : [email protected]. En s’adressant à cette adresse courriel, les candidats peuvent communiquer leurs exigences spécifiques et discuter des services adaptés dont ils pourraient avoir besoin pour participer pleinement au processus de recrutement.

Nous pouvons utiliser des outils automatisés ou basés sur l'intelligence artificielle pour faciliter certaines étapes de notre processus de recrutement et de sélection, notamment la présélection, l'évaluation ou la sélection des candidats, le cas échéant. Ces outils nous aident à examiner efficacement les candidatures, mais ils ne remplacent pas la prise de décision humaine.