Conseiller (ère) en services financiers

Depuis plus de 20 ans, Perspective Groupe Financier accompagne les professionnels, les entrepreneurs et les familles dans la planification financière et la gestion de leur patrimoine. Établi à Repentigny, notre cabinet se distingue par une approche humaine, personnalisée et structurée, où l'expertise financière et les relations de confiance sont au cœur de chaque décision. Notre équipe de professionnels passionnés partage une même vision : accompagner nos clients vers leur liberté financière, tout en cultivant un environnement de travail fondé sur la collaboration, la bienveillance et l'excellence. Chez Perspective Groupe Financier, nous croyons que notre plus grande force réside dans les gens qui composent notre équipe.

Le cabinet Perspective Groupe Financier recherche actuellement un(e) conseiller(ère) en services financiers afin de soutenir son équipe de conseillers. Le poste est basé dans les bureaux de Repentigny.

Description sommaire du poste

La titulaire du poste, sous la supervision du président, est responsable d’offrir un support technique aux conseillers concernant les analyses de dossiers et les propositions pour la clientèle.

Vos responsabilités

Collaborer avec le conseiller financier afin de bien comprendre les besoins de la clientèle

Effectuer l’entrée de données en vue d’élaborer des plans de retraite

Produire des simulations de portefeuille

Effectuer les transactions liées aux fonds communs de placement

Participer à l’analyse de besoins et produire des illustrations d’assurances (vie, invalidité, maladie grave, etc.)

Effectuer l’entrée de données en vue d’élaborer des propositions d’assurances

Communiquer avec les différentes compagnies de placement et/ou d’assurances pour toute demande d’information

Fournir la documentation pertinente au conseiller en sécurité financière

Maintenir à jour les dossiers clients dans les fichiers partagés

Réaliser des rencontres de mise à jour avec la clientèle active

Participer aux rencontres de formations d’équipe mensuelle à l’interne

Effectuer toutes autres tâches connexes

Qualifications requises

Être étudiant finissant en technique en services financiers et assurance ou au BAC en administration profil finance;

Détenir le permis de représentant en épargne collective;

Détenir ou être sur le point de détenir le permis en assurance de personne (un atout);

Expérience pertinente dans le domaine (un atout);

Connaissance du logiciel Morning Star et/ou logiciel de plan de retraite (un atout);

Excellente maîtrise de la langue française;

Connaissance intermédiaire de l’anglais ;

Connaissance d’un CRM (ex. Equisoft) (un atout);

Bonne maîtrise de la suite Office (Excel et Word).

Qualités, aptitudes et compétences recherchées

Esprit d’équipe et aptitude relationnelle

Autonomie et sens de l’initiative

Méthodique, structuré et organisé

Souci du détail et rigueur

Capacité d’adaptation

Aptitudes en résolution de problème

Aisance avec les chiffres

Discrétion

Aptitude en communication interpersonnelle

Salaire compétitif à partir de 65 000$, à discuter selon expérience et profil académique.

• Rémunération compétitive selon l'expérience et le profil.
• Horaire flexible favorisant la conciliation travail-vie personnelle, avec possibilité d'avoir les vendredis après-midi libres.
• Mode de travail hybride : 3 jours en télétravail et 2 jours au bureau.
• Régime de retraite avec contribution de l'employeur.
• Assurances collectives payées à 50 % par l'employeur.
• 3 semaines de vacances dès l'embauche, puis 4 semaines après 7 ans d'ancienneté.
• 2 semaines de congé rémunérées durant la période des Fêtes, en raison de la fermeture des bureaux.
• Banque d'heures et congés mobiles pour plus de flexibilité.
• Matériel informatique fourni par l'employeur, incluant l'équipement nécessaire au télétravail.
• Environnement de travail humain, collaboratif et stimulant, au sein d'une équipe expérimentée, où l'autonomie, l'expertise et le développement professionnel sont valorisés.

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte.