Conseiller fiduciaire principal ou conseillère fiduciaire principale (réquisition perpétuelle)

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Compagnie Trust Solus (CTS) est une société affiliée à Raymond James Ltée (RJL), le chef de file canadien des courtiers en valeurs mobilières indépendants qui offrent des produits et des services de placement de grande qualité aux particuliers canadiens qui recherchent des solutions personnalisées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine. CTS fournit des services en matière de succession, de fiducie et de représentation aux clients de RJL, à ses clients de Services de correspondants, ainsi qu'aux clients référés en externe par des centres d'influence et d'autres institutions financières.

Conseiller fiduciaire principal ou conseillère fiduciaire principale

(perspectives d'avenir)

Quelle est l’incidence du rôle sur l’organisation?

Au sein de l'équipe des Opérations fiduciaires, le conseiller fiduciaire principal ou la conseillère fiduciaire principale relèvera du vice-président adjoint, Opérations fiduciaires. Vous êtes orienté(e) vers les objectifs, capable de gérer un portefeuille de comptes successoraux et fiduciaires, tout en servant de modèle aux conseillers fiduciaires et administrateurs fiduciaires de l’équipe. Vous veillerez à fournir en permanence un service de qualité supérieure à nos partenaires et à leurs clients, tout en établissant et en entretenant des relations solides avec vos partenaires internes de RJL et externes des centres d’influence.

De quoi la personne titulaire du poste sera-t-elle responsable?

• établir des relation stratégiques avec des centres d'influence, comme des avocats, des comptables des conseillers en placement, dans le but de renforcer leurs connaissances et leur volonté de collaborer avec nos activités fiduciaires dans l'intérêt de leurs clients à valeur nette élevée;
• agir en permanence dans l'intérêt supérieur des clients afin de leur offrir un niveau de service et d'accompagnement adapté à leurs besoins et à ceux de leur famille, pour tous les aspects de la gestion de leurs comptes (en tant que fiduciaire et mandataire);
• assurer la gestion et le suivi d'une administration rapide, précise et professionnelle des dossiers complexes liés aux successions, aux fiducies et aux procurations, ainsi que des services d'accompagnement à honoraires en matière de succession, de fiducie et de procuration;
• exercer le pouvoir discrétionnaire prévu dans le testament, l’acte de fiducie ou la procuration pour les clients auxquels CTS a obtenu une autorisation;
• gérer les sociétés détenues par le compte, ce qui peut inclure les décisions du conseil d'administration, les assemblées générales des actionnaires, la coordination de l'établissement des états financiers, etc.;
• agir conformément à la politique et aux procédures de CTS et veiller à ce que toutes les nouvelles affaires soient passées en revue et approuvées conformément à la politique;
• collaborer avec les différents services, notamment, la Conformité, les Opérations, les Affaires juridiques et autres services connexes afin de résoudre les problèmes liés au système, à l'administration, à la gestion des risques et aux questions juridiques dans le cadre de la gestion des comptes;
• participer aux activités d'audit, notamment la supervision des secteurs d'activité, l'audit interne et les audits et examens réglementaires, le cas échéant;
• participer à la revue et à la discussion des décisions discrétionnaires au nom de la CTS;
• participer à la création, à la modification et à la mise en œuvre des politiques et des procédures, le cas échéant.

Que pouvez-vous attendre de nous?

Notre investissement le plus important est dans les personnes. Si vous êtes admissible, Raymond James Ltée offre des modes de travail flexibles, une rémunération concurrentielle et un ensemble d’avantages sociaux. Nos avantages sociaux comprennent des prestations de maladie, un programme d’appariement des REER, un régime d’achat d’actions pour les employés, des congés payés, les journées de bénévolat, des primes discrétionnaires, le remboursement des frais de scolarité et bien d’autres avantages! Nous appuyons également la promotion interne et la participation communautaire.

Qu’attendons-nous de vous?

• au moins 5 ans d'expérience dans le secteur des successions et des fiducies;
• expérience avérée dans la gestion efficace de comptes successoraux, fiduciaires et de procuration est vivement souhaitée et considérée comme un atout pour ce poste;
• expérience professionnelle auprès de clients fortunés et de leurs conseillers en gestion de patrimoine;
• excellentes capacités de réflexion critique et d'analyse permettant d'identifier et de résoudre des problèmes variés, complexes et ambigus de manière rapide et concrète;
• connaissance approfondie des lois relatives aux successions, aux fiducies et aux procurations;
• être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un titre équivalent;
• excellentes compétences de communication à l’oral comme à l’écrit;
• des déplacements à l’intérieur de la province pourraient être occasionnellement nécessaires.

Permis et titres de compétence

• Membre de la Society of Estate & Trust Practitioners (STEP), titulaire du titre TEP.

Nous encourageons nos employés de tous les niveaux à :

• se perfectionner sur le plan professionnel et inspirer les autres à agir de même;
• travailler avec les autres et grâce aux autres pour produire des résultats souhaités;
• effectuer rapidement des choix pragmatiques et agir en ayant les besoins du client en tête;
• se responsabiliser et se considérer soi-même et considérer les autres responsables de la production de résultats qui comptent;
• contribuer à l’évolution continue de l’entreprise.

Échelle salariale : de 90,000 à 120,000 $ par an, auxquels s'ajoutent des primes de rendement/des primes d'encouragement concurrentielles.

La rémunération réelle sera déterminée en fonction des compétences, de l'expérience, de l'équité interne et d'autres exigences du poste.

En raison des exigences opérationnelles du poste, la personne titulaire de ce role sera appelée à communiquer fréquemment avec des clients ainsi qu’avec des équipes, départements et filiales situés à l’extérieur du Québec, notamment dans d’autres provinces canadiennes, aux États Unis et au Royaume Uni. À ce titre, d’excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais sont essentielles, de même qu’une maîtrise avancée du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.

cette offre d’emploi est publiée en vue de futurs besoins en recrutement et ne correspond pas à un poste vacant à l'heure actuelle.

Chez Compagnie Trust Solus, nous honorons, valorisons et respectons l’unicité, les expériences et les origines de tous les membres de notre personnel. Lorsque les membres du personnel donnent le meilleur d’eux-mêmes, notre entreprise, nos clients et nos communautés s’épanouissent. C’est un aspect de notre culture axée sur les personnes. Notre entreprise est un employeur qui respecte l’égalité des chances et prend toutes les décisions en matière d’emploi sur la base du mérite et des besoins organisationnels.

Nous démontrons notre engagement à garantir des chances pour tous les candidats. Pour demander des mesures d’adaptation, les candidats sont priés de communiquer avec le Service des ressources humaines à l’adresse : [email protected]. En écrivant à cette adresse courriel, les candidats peuvent faire part de besoins précis et discuter des mesures d’adaptation dont ils pourraient avoir besoin pour participer pleinement au processus de recrutement.

Nous pouvons utiliser des outils automatisés ou basés sur l'IA pour soutenir certaines parties de notre processus de recrutement et de sélection, y compris la présélection, l'évaluation ou la sélection des candidats, le cas échéant. Ces outils nous aident à passer en revue les candidatures de manière efficace, mais ils ne remplacent pas la prise de décision humaine.