Publié il y a 21 jours
Professionnel(le) en stratégies fiscales et planification financière intégrée
@ BGY
Montréal, Québec
Responsabilités :
- Participer aux étapes de dossiers complexes de planification financière
- Mettre en œuvre des stratégies fiscales, financières et d'assurance
- Collaborer avec comptables, fiscalistes, juristes et actuaires
- Traiter les demandes ponctuelles des clients
- Effectuer des recherches et rédiger des textes
Résumé des exigences :
- Expérience en planification financière intégrée
- Connaissance de la fiscalité et des placements
- Capacité à collaborer avec divers professionnels
- Aptitudes en rédaction et préparation de conférences
Outils et compétences
Source et dates
Flux d’un site d’emploi · jobillico
- Date publiée par l’employeur
- 2026-10-21
- Première détection par notre source
- 2026-10-11
- Mise à jour du dossier source
- 2026-11-09
Ces dates décrivent le dossier source, pas une vérification en direct du recrutement. Consultez l’offre originale.
Détails du poste
| Niveau | Intermédiaire |
| Domaine | Opérations |
| Heures par semaine | 40 (estimé) |
| Milieu de travail | Bureau, Chez les clients |
| Position | Surtout assis |
| Exigences physiques | physique faible · ordinateur élevé |
| Langues | French |
Résumé et détails rédigés par l’IA à partir de l’offre; l’offre de l’employeur fait foi.
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Offres sur Jobsy | 10 |
Le Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée a pour mission d’offrir un service personnalisé en planification financière intégrée ainsi qu’un accompagnement vers une optimisation en continu de la situation financière et fiscale, en collaboration avec des professionnels passionnés (comptable, fiscaliste, juriste, etc.). Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s’il le souhaite. Avec le temps, il pourra assumer la pleine responsabilité de dossiers afin d’établir des relations de confiance à long terme avec les clients du cabinet.
Votre rôle et vos principales responsabilités- Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris :
- La présence aux rencontres avec les clients;
- La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés (projections financières, stratégies de rémunération et de décaissement, optimisation fiscale, assurance, placements, etc.);
- La collaboration avec divers professionnels à l’intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l’extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);
- Le traitement des demandes ponctuelles des clients;
- La documentation détaillée du dossier.
- Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général);
- Rédiger des textes, préparer des conférences et collaborer avec des journalistes.
Journal
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