SPÉCIALISTE EN GESTION DES AVOIRS CORPORATIFS - CAISSE ALLIANCE

La Caisse Alliance est une coopérative financière francophone. Elle emploie plus de 385 employés répartis dans 26 centres de services dans 24 communautés du Nord de l’Ontario. La Caisse détient un actif de plus de 2,5 G$ et offre des services financiers de qualité à environ 55 000 membres. Elle est fière d’apporter un soutien au développement économique de sa région et demeure un solide exemple de coopération.

Sommaire :

Relevant de la direction gestion des avoirs, le spécialiste en gestion des avoirs corporatifs agit comme un conseiller stratégique auprès des entrepreneurs et dirigeants d’entreprises détenant des structures corporatives et financières complexes. Son rôle est de proposer des solutions intégrées et sur mesure en matière d’investissement, d’assurance et de planifications successorales, en assurant un accompagnement personnalisé. Il agit comme expert en gestion de patrimoine d’entreprise, en assurant un suivi personnalisé sur les références reçues, en développant des solutions intégrées d’investissement, d’assurance et de planification successorale. Il est également responsable de la gestion d’un portefeuille de placements corporatifs, de l’analyse des besoins financiers, et de la coordination avec les différentes départements afin d’assurer la rentabilité, la conformité et la satisfaction des membres.

Responsabilités spécifiques :

• Desservir une clientèle commerciale, industrielle, institutionnelle et agricole composée d’entreprises dont les besoins en matière de financement varient;
• Conseiller les membres sur la fiscalité corporative, la rémunération des dirigeants, la planification successorale et le transfert d’entreprise;
• Analyser les structures corporatives, identifier les besoins complexes en gestion de patrimoine, et recommander des stratégies optimales;
• Élaborer des stratégies en collaboration avec nos partenaires (assurance vie, invalidité, maladies graves pour les actionnaires, fonds de pension et assurances collectives);
• Recevoir, analyser et prioriser les références reçues des différents départements de la Caisse;
• Gérer un portefeuille d’actifs avec une approche équilibrée entre rendement, diversification et gestion du risque;
• Procéder à l’analyse, l’approbation et l’autorisation des placements selon les politiques internes;
• Évaluer les besoins en financement liés à la relève et structurer des solutions adaptées;
• Établir et maintenir des relations durables et de confiance avec les entrepreneurs, dirigeants d’entreprises et actionnaires;
• Identifier les besoins financiers complexes et proposer des solutions adaptées;
• Offrir une gamme complète de produits et services en investissement;
• Agir comme personne-ressource auprès de l’équipe de conseillers et de planificateurs financiers;
• Se tenir informé des tendances économiques, fiscales et réglementaires affectant les entreprises;
• Travailler en étroite collaboration avec les départements de la Caisse;
• Prioriser une approche proactive en se déplaçant directement chez les entreprises pour un service personnalisé;
• Participer à des événements d’affaires, renforcer la visibilité de la Caisse et contribuer au développement du réseau;
• S'assurer d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble du portefeuille sous sa responsabilité.

Exigences d'emploi :

Scolarité : Baccalauréat en administration des affaires, finances, fiscalité, droit ou dans un domaine connexe

Expérience : 4 années d’expérience en gestion de patrimoine ou des services financiers aux entreprises

Titres professionnel ou permis: N9 : Désignation en planification financière CFP® et certification en fonds communs de placement, N10 : Désignation en planification financière CFP® et permis de l’OCRCVM (IIROC) ou Désignation CFA ou CPA et certification en fonds communs de placement ou permis de l’OCRCVM (IIROC)

Compétences principales :

• Maîtriser les deux langues officielles, de façon orale et écrite
• Comprendre de manière approfondie les enjeux fiscaux et financiers des entreprises
• Prendre des décisions de qualité au bon moment
• Être doué pour la communication et la négociation
• Détenir d’excellentes connaissances en gestion de patrimoine d’entreprise et en fiscalité corporative
• Posséder une expertise en assurance corporative et en planification successorale
• Avoir une grande capacité à expliquer des concepts complexes auprès d’entrepreneurs
• Faire preuve d’un esprit analytique, de rigueur professionnelle et d’autonomie
• Être en mesure de développer et d’entretenir des relations solides tout en développement de nouvelles opportunités d’affaires

Conditions de travail

Centre de services : À partir d’un centre de service de notre région

Statut d’employé : Permanent, temps plein, 36h/semaine

Rémunération : Selon le niveau N9-N10 (85 706 $ - 118 577 $) de l’échelle salariale en vigueur

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae,

au plus tard le 4 décembre 2026.

Nous offrons des chances égales à tous.

Des accommodements sont offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape
du processus d’embauche.

Les candidats sont sujets à l’approbation du cautionnement par l’assureur.

*N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.