Planificatrice adjointe ou planificateur adjoint, Planification globale de patrimoine - Montréal, QC

Requisition ID: 274899

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La personne titulaire du poste a comme principale fonction de soutenir les conseillers de Gestion de patrimoine Scotia dans la préparation et la présentation de plans financiers personnels pour les clients qui ont moins d’un million de dollars d’actifs à investir.

Principales responsabilités

1. Répondre de manière proactive aux besoins des conseillères et conseillers de Gestion de patrimoine Scotia :

• Fournir des conseils en lien avec des demandes de planification financière complexes.
• S’occuper en tout ou en partie de la modélisation dans le logiciel NaviPlan.
• Répondre à des questions de planification fiscale, successorale ou de la retraite.
• Créer des tableaux de référence à l’aide des calculatrices NaviPlan.
• Offrir un accompagnement dans la présentation de plans financiers.
• Trouver des possibilités de recommandation dans chaque plan.
• Veiller à ce que tous les plans financiers qui lui sont attribués soient exacts et préparés dans les délais prévus.

1. Fournir des services de planification de patrimoine directement aux clients se situant sous le seuil du million de dollars :

• Appliquer le processus de planification, de la phase exploratoire à la présentation du plan.
• Consulter les membres de l’équipe d’experts pour retenir les stratégies appropriées.
• Veiller à ce que tous les plans financiers qui lui sont attribués soient exacts et préparés rapidement.

1. Soutenir activement les planificateurs principaux, Planification globale de patrimoine, et les planificateurs de succursale ScotiaMcLeod :

• Collaborer au marketing et à la sensibilisation pour augmenter la planification financière dans leurs régions.
• Aider à la préparation et à la présentation des plans financiers aux clients (selon ce qui est demandé).

1. Contribuer proactivement aux pratiques professionnelles actuelles dans le groupe de planification financière :

• Se tenir au fait des plus récents changements législatifs ou autres dans le secteur financier qui pourraient avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
• Écrire des articles ou des bulletins au sujet des modifications législatives, des meilleures pratiques de planification financière ou de demandes ad hoc de conseillers.
• Mettre au point des stratégies de modélisation afin que le logiciel intègre les nouvelles lois.

1. Faciliter la réalisation du mandat de conformité et de contrôle qualité localement dans le but d’atténuer les risques et d’améliorer la qualité du produit de planification financière :

• Réviser les plans réalisés par les conseillers de Gestion de patrimoine Scotia.

• Vérifier l’exactitude, l’intégralité et la raisonnabilité des hypothèses contenues dans les plans financiers conçus par les conseillers et d’autres membres du groupe de planification financière.
• Relever, à l’issue des examens des plans, les besoins en formation.

1. Contribuer à la bonne marche de l’équipe de planification financière et des services consultatifs :

• Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe et les personnes-ressources de différents groupes et secteurs d’activité.
• Maintenir un service à la clientèle de haute qualité.
• Favoriser une culture axée sur des communications franches et ouvertes.
• Participer activement aux rencontres de suivi individuelles et aux réunions d’équipe.
• Favoriser l’éclosion de nouvelles idées et façons de procéder.
• Partager activement ses connaissances et son expérience avec tous les membres de l’équipe pour contribuer à leur perfectionnement.
• Concevoir et mettre en œuvre un plan de perfectionnement de l’employé pertinent.

Formation/expérience professionnelle/certifications

Exigences

• Excellente compréhension du processus de planification financière, notamment en ce qui a trait aux placements, à la protection de l’actif, à la retraite, à la planification successorale et à la fiscalité.
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires.
• Titre de CFP.
• Connaissance du logiciel NaviPlan.
• Maîtrise des logiciels de Microsoft Office, plus précisément Word et Excel.
• Entregent et grande facilité à communiquer par téléphone.
• Expérience en service à la clientèle avec possibilité de fournir des conseils financiers.

Atouts

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Permis d’assurance vie

Compétences comportementales

• Rigueur – s’assurer que le travail est fait avec exactitude, minutie et selon des standards élevés de qualité.
• Pensée analytique – utiliser une démarche systématique pour la planification et la résolution de problèmes.
• Souci de la clientèle – obtenir de l’information sur les besoins réels et sous-jacents de clients internes et externes, et se faire un devoir de satisfaire ces besoins à l’aide des services existants ou de services sur mesure.
• Communication – choisir quand et comment communiquer de l’information et/ou des idées, avec concision et d’une manière qui soit bien comprise. Écouter les autres. Adapter son approche aux besoins de chaque personne ou public. S’assurer que les canaux de communication internes/externes, vers les échelons supérieurs ou inférieurs, soient ouverts.
• Priorité aux résultats – se concentrer sur le travail à accomplir et les résultats souhaités. Reconnaître les occasions d’améliorer la rentabilité, et faire avancer les tâches et projets en ce sens.

En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs.

Location(s): Canada : Quebec : Montreal

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