Gestionnaire, Services du bureau familial

Bureau Richter Montréal

Aperçu

Chez Family Office Services (FOS), nous agissons en tant que directeurs financiers personnels pour les familles fortunées. Nous proposons une approche personnalisée pour chaque famille, qui comprend des services tels que la gestion de la trésorerie, la gestion du style de vie, des opportunités de planification financière intégrée ainsi que les besoins quotidiens en matière de comptabilité et de conformité.

Le candidat doit posséder une connaissance approfondie de la comptabilité des placements et des sociétés de personnes, une bonne connaissance des impôts des sociétés, des particuliers, des fiducies et des sociétés de personnes ainsi qu'une bonne compréhension des produits financiers afin de servir les intérêts d'un client fortuné. base. Agir comme point de contact pour les clients. Le responsable fournira des conseils et un leadership pour les rapports en veillant à ce que les délais soient respectés et que le travail soit examiné en conséquence.

Responsabilités

• Servir de personne de contact principale pour les familles en ce qui concerne les questions comptables et fiscales.
• Travailler en collaboration avec différents départements pour identifier les opportunités et fournir des recommandations aux familles en fonction de leurs besoins.
• Coordonner les activités financières avec les conseillers familiaux tels que les banquiers, les comptables et les avocats.
• Naviguez et comprenez les structures complexes impliquant des sociétés d’investissement, des sociétés de fiducie, des partenariats et plusieurs générations.
• Réaliser des mandats avec des normes professionnelles en utilisant des méthodologies et des techniques solides.
• Coordonner, superviser et offrir une formation au personnel dans la préparation des informations financières et des déclarations de revenus.
• Examinez efficacement les missions de compilation ainsi que les déclarations d’entreprise, personnelles et de fiducie.
• Coordonner et gérer diverses exigences et délais de conformité.
• Fournir des projections financières, des estimations fiscales et une analyse complète des informations pro forma du client (comprendre les implications des transactions et leur impact fiscal).
• Acquérir une compréhension des investissements, y compris une compréhension des implications comptables, fiscales et juridiques.
• Offrir des conseils sur l’optimisation de la trésorerie et sur la structure globale.

Connaissances, compétences et capacités

• Titre CPA
• Au moins 5 ans d'expérience professionnelle au sein d'un cabinet d'expertise comptable
• Une expérience dans un Family Office est un atout.
• Ce poste implique une interaction directe avec des clients anglophones et francophones, ce qui nécessite une bonne maîtrise de l'anglais et du français pour fournir un service de haute qualité, répondre aux demandes et assurer une communication claire au sein de notre base de clients.
• Bonnes connaissances en fiscalité.
• Compétences analytiques et de résolution de problèmes.
• Désir de rejoindre une équipe dynamique en pleine croissance.
• Souci du détail, consciencieux et débrouillard
• Capacité à établir des priorités, à effectuer plusieurs tâches à la fois et à travailler dans un environnement en évolution rapide
• Excellentes compétences en communication et travail d'équipe
• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office.
• Connaissance de CaseWare, TJPS (Lotus Notes) et Taxprep, un atout
• Ce poste exige une maîtrise du français et de l’anglais afin de bien servir les clients internes et externes. Étant donné la diversité linguistique de nos parties prenantes, la capacité de communiquer dans les deux langues officielles permet d’assurer une collaboration fluide et une prestation de services efficace.

Qu'y a-t-il pour vous ?

• Avantages sociaux concurrentiels comprenant une assurance collective, un compte de gestion-santé, des régimes d'épargne et la contrepartie des cotisations de l'employeur
• Accès des employés et de la famille au réseau de soins de santé virtuel
• Programmes d'aide aux employés et à la famille, y compris des consultations avec des professionnels de la santé mentale
• Programme annuel de santé et de bien-être
• Environnement de travail hybride
• Prime de performance compétitive
• Remboursement des frais de scolarité
• Remboursement des cotisations professionnelles
• Incitations académiques
• Prime de parrainage de talents
• Prime de recommandation de clients
• Accès à un service de conciergerie à la demande, de garde d'enfants, de garde d'enfants et de tutorat
• Récompenses et reconnaissance annuelles des employés

L’échelle salariale pour ce poste se situe entre 100, 500 à 134, 000$. Les employés peuvent également être admissibles à notre programme de bonification. La rémunération est établie conformément aux lois applicables en matière de transparence salariale et fait l’objet de révisions régulières afin de demeurer concurrentielle sur le marché. Le positionnement salarial à l’intérieur de cette fourchette reflète la contribution individuelle et repose sur des critères objectifs tels que l’équité interne, l’expérience, la formation, l’envergure du rôle et les compétences requises.

Votre application

Nous sommes ravis de rencontrer des professionnels.es motivés.es qui recherchent une croissance de carrière dans une entreprise familiale de taille moyenne et qui ont une solide expérience dans l'établissement et la promotion de relations.

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