Publié il y a 14 jours
Adjoint(e) administratif(ve)
@ SFL Gestion de patrimoine
Vaudreuil-Dorion, Québec
Responsabilités :
- Traiter les demandes clients après les rendez-vous
- Préremplir les formulaires et valider les transactions en fonds et assurances
- Mettre à jour les dossiers dans Équisoft
- Numériser, classer et archiver les documents
- Assurer un service conforme aux normes de l'AMF
Résumé des exigences :
- Rigueur et autonomie
- Grand sens de la collaboration
- Maîtrise de la saisie de données
- Connaissance du système Équisoft ou d'un logiciel de gestion de clientèle
Outils et compétences
Source et dates
Flux d’un site d’emploi · jobillico
- Date publiée par l’employeur
- 2026-10-26
- Première détection par notre source
- 2026-10-27
- Mise à jour du dossier source
- 2026-11-09
Ces dates décrivent le dossier source, pas une vérification en direct du recrutement. Consultez l’offre originale.
Détails du poste
| Domaine | Administration |
| Heures par semaine | 40 (estimé) |
| Déplacements | avion : aucun · route : aucun |
| Milieu de travail | Bureau |
| Position | Surtout assis |
| Exigences physiques | physique faible · ordinateur élevé |
| Langues | French |
Résumé et détails rédigés par l’IA à partir de l’offre; l’offre de l’employeur fait foi.
SFL Gestion de patrimoine
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Offres sur Jobsy | 6 |
* Le féminin est utilisé pour alléger le texte
SFL Gestion de Patrimoine, Nord-Ouest du Québec est un acteur reconnu et bien établi dans le domaine des services financiers. Nous offrons une gamme complète de solutions personnalisées, conçues pour répondre aux besoins variés de notre clientèle. Un de nos cabinets patenaires affiliés MonConseiller.ca est la recherche d’une adjointe administrative opérationnelle pour soutenir sa croissance continue.
SOMMAIRE DU POSTE
L’adjointe administrative évoluera dans un environnement de travail agréable. Rigoureuse, autonome, possédant un grand sens de la collaboration, elle agira comme personne-ressource dans le suivi des dossiers clients.
Plus particulièrement, ces tâches comprennent notamment :
- Recevoir et traiter les demandes à la suite des rendez-vous clients;
- Identifier et préremplir les formulaires requis selon les demandes des représentants en épargne collective/conseillers en sécurité financière tel que les ouvertures de comptes, les instructions client, etc.;
- Procéder à des modifications non financières en assurances de personnes et en placement;
- Compléter les tâches administratives post-rencontres clients. Faire le suivi et valider les transactions en fonds communs de placements et assurances avec les différentes compagnies;
- Numériser, classer et archiver des documents;
- Mettre à jour les dossiers clients (système de gestion de clientèle Équisoft);
- Procéder à diverses saisies de données;
- Offrir un service impeccable en fonction des besoins de la clientèle et des normes de qualité demandées par l’AMF;
- Toute autre tâche connexe.
NOTES IMPORTANTES:
Pour des raisons d’efficacité, nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae à Monsieur Mathieu Janelle à l’adresse suivante: [email protected]
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue
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